Inizio la mia esperienza lavorativa nel 1991 presso lo studio del commercialista Rag. Michele Stefano Busi, ma quasi subito mi rendo conto che ciò che mi da più soddisfazione, non sono i numeri e i bilanci aziendali, ma il contatto con la clientela.
Quindi collaboro per un paio di anni con un agenzia assicurativa del gruppo INA ASSITALIA, ma presto sento che occuparsi solo del lato assicurativo del cliente mi sta stretto.
Così grazie a un amico di famiglia conosco Banca Fideuram. Sostengo l'esame per l'iscrizione all'Albo dei consulenti finanziari a cui sono iscritta dal 1995.
Nel 2005 per migliorare le mie conoscenze e metterle al servizio dei miei clienti mi iscrivo al corso per la certificazione EFA di EFPA e dal 2006 sono iscritta alla sezione Efpa Italia che mi porta tutti gli anni a stare in aula almeno per 30 ore per essere sempre aggiornata e competente in un mondo soggetto a continui cambiamenti.
Sempre nel 2006 prendo un'importante decisione: lasciare Fideuram e diventare Financial Partner di Azimut Capital Management srl, la più grande società di gestione del risparmio indipendente in Italia, dove i consulenti sono anche azionisti insieme ai gestori e ai dipendenti. E' stata una bella esperienza e sono cresciuta molto.
Ho però scelto di intraprendere un nuovo percorso professionale, perché desideravo seguire un modello di consulenza più vicino ai miei valori.
Così nel 2024, decido di voler diventare il punto di riferimento a trecentosessanta gradi per il cliente, e di poter agire al meglio in tutto ciò che può riguardarlo, dal servizio finanziario a quello successorio, immobiliare e assicurativo.
Scelgo cosi la rete di consulenti finanziari SANPAOLO INVEST, una delle tre reti di consulenti di Intesa SanPaolo.
E da febbraio 2025 grazie a Efpa e ai corsi di formazione che SanPaolo Invest mi mette a disposizione, cerco di ampliare le mie conoscenze spaziando dalla costruzione del portafoglio sulla base dei progetti di vita dei clienti, alla scelta di strumenti di nicchia, dalla previdenza e dalla protezione assicurativa al passaggio generazionale del patrimonio e ultimo ma non ultimo alla consulenza immobiliare.
Il futuro ci aspetta!
"Acquisisci nuove conoscenze mentre rifletti sulle vecchie, e forse potrai insegnare ad altri".
Cit. Confucio
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