Roberta Sarti

Consulenza e Pianificazione Finanziaria

CONSULENZA E PIANIFICAZIONE

FINANZIARIA E PATRIMONIALE

NON È SOLO DENARO

È IL TUO FUTURO

LE MIGLIORI SOLUZIONI

PROGETTATE PER TE

PERSONALIZZAZIONE E

INNOVAZIONE

Roberta Sarti - Consulente Finanziario

Impiego nel mio lavoro professionalità, serietà e passione per meritare un rapporto fiduciario di lungo periodo basato su affidabilità e competenza 
Essere un buon Consulente finanziario vuol dire saper scegliere buoni investimenti, ma in realtà è molto di più. Implica dedizione al lavoro e un’ampia sfera di competenze tecniche e relazionali.
Solo in questo modo posso guidare i miei clienti attraverso le tante scelte che, nel tempo, hanno garantito loro la corretta allocazione, protezione, ottimizzazione di tutto il patrimonio, finanziario e non solo.
In un mondo di cambiamenti culturali, sociali ed economici, la figura del Consulente Finanziario sta cambiando e io, con costante formazione multidisciplinare e un approccio olistico e concreto sto cambiando con essa, offrendo al mio cliente una elevata personalizzazione del servizio, attraverso la mia esperienza, i migliori strumenti tecnici disponibili, il team di professionisti che SANPAOLO INVEST, la reste di consulenti finanziari del gruppo Intesa San Paolo di cui faccio parte, mi mette a disposizione.
Voglio essere, per coloro che me ne daranno l’opportunità, il punto di riferimento per ogni esigenza finanziaria, patrimoniale, previdenziale, assicurativa e immobiliare, dalla più semplice alla più complessa.
Sono a tua disposizione per un colloquio conoscitivo negli ambienti accoglienti e confortevoli degli uffici di Bologna, In Piazza Calderini 2/2.
Oppure, se lo preferisci, comodamente a casa tua o nel tuo ufficio.

I miei Numeri

alcune curiosità sulla mia attività professionale

 

98
Famiglie
che in un rapporto sano e sincero ogni giorno mi rinnovano la loro fiducia
27
Anni di Esperienza
che mi hanno permesso di creare soluzioni pratiche e strategie efficaci
19
anni dalla certificazione Efpa
per elevare le mie competenze al servizio del cliente
2
ufficio in cui possiamo vederci
Piazza Calderini 2/2 Bologna 
Via Emilia 243 ab
 San Lazzaro di Savena
25000
KM annuali
che percorro per offrire ai miei clienti una consulenza presente e personalizzata
8
diversi tipi di analisi a tua disposizione
che ti permetteranno di approfondire diversi lati del tuo patrimonio
60
ore di formazione annuali
che mi permettono di essere sempre aggiornata in un mondo in continua evoluzione

I servizi

che posso mettere a tua disposizione

 

Parto dalle esigenze

Trovo soluzioni e controllo i risultati

 

E' fondamentale comprendere esigenze e punto di partenza di ogni cliente

Seneca diceva  ' Non esiste vento favorevole al marinaio che non sa dove andare'. Ma allo stesso modo  nessun vento è favorevole per chi non conosce il proprio punto di partenza. Sebbene io possa aver chiari in mente i miei obiettivi, non potrò tracciare una rotta attendibile finchè non conosco il porto da cui sto salpando. Per questo chiedo al mio cliente di illustrarmi la situazione patrimoniale con la massima fiducia e trasparenza, senza nascondermi nulla. Potrò agire al meglio secondo i suoi interessi, tutelandolo e consigliandolo per il meglio.

e le prospetto al cliente per una scelta consapevole dei propri investimenti

Trovare la soluzione più utile ed efficace per il cliente  è una delle cose più importanti del mio lavoro. E' un compito che svolgo ogni volta con il massimo impegno e nell'interesse del cliente che a me affida i risparmi di una vita. La parte più complessa dell'attività arriva subito dopo, ovvero nello spiegare al cliente i motivi che mi hanno portato a prospettargli alcune soluzioni piuttosto che altre e guidarlo nella scelta autonoma e consapevole. Per questo dedico particolare studio e attenzione alle materie di finanza comportamentale.

Dopo aver preso la mira, quello che conta è fare centro

Sappiamo da dove siamo partiti, abbiamo pianificato con cura e messo in atto le migliori strategie per raggiungere il nostro obiettivo, adesso è il momento di controllare che tutto vada secondo i piani, correggendo di volta in volta l'assetto con aggiustamenti tattici. Nei mercati finanziari è facile attraversare delle turbolenze simili ai moti marosi, ma le onde non impediscono alle barche di navigare. Bisogna sorridere e avere fiducia in tutto ciò che si è pianificato. E' questo il modo per lavorare bene, e quando si lavora bene.... i risultati arrivano, sempre.
Conoscenza del cliente
Competenza 
Pianificazione
Investimento
Risparmio
Previdenza

Curriculum e formazione professionale

Ogni passo è stato mosso per arrivare fin qui

 

Inizio la mia esperienza lavorativa nel 1991 presso lo studio del commercialista Rag. Michele Stefano Busi, ma quasi subito mi rendo conto che ciò che mi da più soddisfazione, non sono i numeri e i bilanci aziendali, ma il contatto con la clientela
Quindi collaboro per un paio di anni con un agenzia assicurativa del gruppo INA ASSITALIA, ma presto sento che occuparsi solo del lato assicurativo del cliente mi sta stretto. 
Così  grazie a un amico di famiglia conosco Banca Fideuram. Sostengo l'esame per l'iscrizione all'Albo dei consulenti finanziari a cui sono iscritta dal 1995
Nel 2005 per migliorare le mie conoscenze e metterle al servizio dei miei clienti mi iscrivo al corso per la certificazione EFA di EFPA e dal 2006 sono iscritta alla sezione Efpa Italia che mi porta tutti gli anni a stare in aula almeno per 30 ore per essere sempre aggiornata e competente in un mondo soggetto a continui cambiamenti. 
Sempre nel 2006 prendo un'importante decisione: lasciare Fideuram e diventare Financial Partner di Azimut Capital Management srl, la più grande società di gestione del risparmio indipendente in Italia, dove i consulenti sono anche azionisti insieme ai gestori e ai dipendenti.  E' stata una bella esperienza e sono cresciuta molto.

Ho però  scelto di intraprendere un nuovo percorso professionale, perché desideravo seguire un modello di consulenza più vicino ai miei valori. 

Così nel 2024, decido  di voler diventare il punto di riferimento a trecentosessanta gradi per il cliente, e di poter agire al meglio in tutto ciò che può riguardarlo, dal servizio finanziario a quello successorio, immobiliare e assicurativo.

Scelgo cosi la rete di consulenti finanziari SANPAOLO INVEST, una delle tre reti di consulenti di Intesa SanPaolo.

E da febbraio 2025 grazie a Efpa e ai corsi di formazione che SanPaolo Invest mi mette a disposizione, cerco di ampliare le mie conoscenze spaziando dalla costruzione del portafoglio sulla base dei progetti di vita dei clienti, alla scelta di strumenti di nicchia, dalla previdenza e dalla protezione assicurativa  al passaggio generazionale del patrimonio e ultimo ma non ultimo alla consulenza immobiliare. 

Il futuro ci aspetta!





"Acquisisci nuove conoscenze mentre rifletti sulle vecchie, e forse potrai insegnare ad altri".
Cit. Confucio

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Roberta Sarti

Consulente Finanziario Iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari con Iscrizione Numero 9636 del 15/10/1995

Intermediario iscritto al RUI con numero di iscrizione E000770665 e abilitazione all’esercizio dell’attività in Italia.

Professionista soggetto alla vigilanza IVASS e Consob.


Ufficio 1

Piazza Calderini 2/2
40125 - Bologna

Ufficio 2

Via Emilia 243 ab
40068 - San Lazzaro di Savena

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ti contatterò molto presto per concordare data e luogo dell'appuntamento
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